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22 关系: 套利投資組合，主权财富基金，市净率，平均成本法，亞莉安娜·瑪麗，匯率穩定基金，獨佔優勢理論，系統性風險，瑞银集团，炒作房地產，炒賣，Delta中性，違約機率，領先落後效果，风险价值，貝萊德世界礦業基金，资产管理，股價指數，MSCI，投资，淡马锡控股，无风险利率。
套利投資組合
套利投資組合（Arbitrage portfolio）是指不需增加风险也不需增加资本利得，就能賺取利润的投資組合。 这是在自由市場較不健全下產生的情形，但當市場達到均衡時，所有套利機會都會消失。市场中总会产生一些漏洞，一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。例如：两个市场的差价，或同一品种未来的期权不同“蝶式价差”，“门德价差”等。 投机中一些漏洞只是暂时存在，有些是人为，有些是法律中的漏洞，有些是事物发展的偶然性产生的。但到一定的时候这些漏洞都会消失。 Category:经济学 Category:金融学 Category:投資學 Category:投资策略.
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主权财富基金
主权财富基金（Sovereign wealth fund，简称SWF），通称主权基金，指由一些主权国家政府所建立并拥有，用于长期投资的金融资产或基金，主要来源于国家财政盈余、外汇储备、自然资源出口盈余等，一般由专门的政府投资机构管理。目前世界上主权财富基金规模最大的几个国家，是阿拉伯联合酋长国、挪威、沙特阿拉伯王国、中华人民共和国、科威特、俄罗斯和新加坡等。.
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市净率
股票的市净率（Price-to-Book Ratio, PBR, P/B），又名--，指每股市价除以每股净资产，通常作为股票孰贱孰贵的指标之一。.
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平均成本法
平均成本法（Dollar Cost Averaging，DCA）又名「懶人理財術」或「定期定額投資法」，為投資學名詞，指在特定間隔期間（例如每月買入一次）、買入固定金額的某資產的投资策略。平均成本法的目的是为了规避因资产的波动性对投资人最终收益造成的负面影响。 平均成本法以規律機械式的方式，固定周期、固定金额地投入資金买入某一种资产（如股票、基金、外汇、货物等），而不是一次性将全部资金买入。这样，即便在买入资产后该资产出现下跌，因投资人没有将全部资金投入，故损失较一次性单笔买入者少，后期还可因低位买入进一步拉低平均成本。因而使用平均成本法策略的投资人除了可以不断累積投資資本外，也可將「擇時能力」從投資決策因子中排除，以分批投資方式進入市場，降低單一時間點投入的風險，讓投資者不必「等」或「猜」所謂適當時機，不需去挑選何時執行進入、何時退出市場的指令。.
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亞莉安娜·瑪麗
亞莉安娜·瑪麗（Ariana Marie，），是一名美國色情女演員。她是2014年11月《閣樓雜誌》的『當月閣樓寵物』 - IMDB。.
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匯率穩定基金
匯率穩定基金是美國財政部的分支，負責管理美國本土的及外匯的投資組合來達至干預匯率的目的。這個特殊的安排容許美國政府在不影響本土貨幣供應來調整匯率。.
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獨佔優勢理論
佔優勢理論(Monopolistic Advantage Theory)是一種國際企業理論，用來解釋為何企業能在海外與當地競爭者競爭。.
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系統性風險
系統性風險（Systematic risk）又称市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。 無論怎樣分散投資，也不可能消除系統性風險。避免集中投資於單一市場可減少系統性風險。单项资产、证券资产组合或不同公司受系統性風险影响不一样，系統性風險的大小通常用beta系数（\beta 系数）来衡量。.
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瑞银集团
银集团（UBS Group AG；简称瑞银）是为个人、企业及机构提供金融服务的公司，其分行及办事处分布于全球主要金融中心。它属于瑞士规模最大的银行之一，据报也是世界最大的私人財富管理机构。按照瑞银承认其最早的前身——温特图尔银行 (Bank in Winterthur) 成立于1862年，所以瑞银的历史距今150多年。 瑞银集团总部位于瑞士的苏黎世，分行分布52个国家，在2017年底起提供等同于全职工作岗位大约6万。 2017年，瑞银在《财富》杂志世界500强列表中排名291位， 资产达9千亿美元。瑞士银行有限公司是瑞银集团的母公司。依据瑞士公司法，瑞银集团以股份公司的形式建立，公司向投资者发行普通股股票。瑞银已在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市。2018年3月27日，纽约贝莱德持有瑞银集团总股本5.03%，继波士顿MFS投资管理公司和挪威银行成为少数拥有瑞银股权超过3%的瑞银股东，也是瑞银目前最大的股东。.
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炒作房地產
作房地產，又作炒房、炒地、炒地皮、炒作土地（臺灣用詞）、炒樓（港澳唸法）、炒作房價等，是另類的地產物業投資，主要是透過非自住、非出租、手上的房地產投資組合不斷改變，低價買入、高價賣出，分別以賺取快錢為唯一目的，其交易行為被普羅大眾認為是投機行為。 兼以利用銀行長期低利貸款、短期信用貸款、私人貸款（大耳窿）等支付物業首期，只買樓花或只簽臨時買賣合約，在田土廳註冊登記前轉手賣出手上物業，絕對不欲申請樓宇按揭貸款（香港稱為「摸貨」），避免合約責任及成本負擔。 多數政府會打房、奢侈稅，降低房屋負擔，以有利於人民生活水平和社會穩定並提高內需。.
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炒賣
賣是投機者意圖在短時期內從低價購入再從高價賣出轉售圖利，常見被炒賣的有股票、不動產、奢侈品等。.
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Delta中性
在金融领域，如果一个投资组合由相关的金融产品组成，而且其价值不受标的资产小幅价格变动的影响，这样的投资组合具有delta中性的性质。这种投资组合的成分通常包括期权和相对应的标的资产，让delta正负相消，使投资组合的价格对标的资产的价格相对不敏感。 delta对冲是一个与delta中性相关的概念。这种对冲描述的是保持投资组合的delta尽可能等于或接近零的过程。维持零delta在实际操作中的难度较大。这是由于当标的资产的价格变化很大时，再次对冲的风险较高。此外，研究表明频繁的对冲会导致投资组合的低现金流。.
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違約機率
違約機率（Probability of Default，PD）為信用風險管理的專有名詞，意指某一借款人發生違約（Default，借款無法償還）的機率大小。通常可以用統計模型來估計。此種統計模型又稱為PD模型。.
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領先落後效果
先落後效果（lead–lag effect）常見於經濟學，是指一個領先變數和另一個較晚出現的變數之間有互相关性。 在自然及氣候中，較大的系統常常會有領先落後效果。根據NASA資料，北冰洋的冰在九月17日最少，是在北半球日照時間尖峰日的三個月後。 經濟學家也常常發現，一些大資本組合的股票和小資本組合的股票股價之間也有領先落後效果。.
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风险价值
风险价值（Value at Risk，缩写VaR），资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。.
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貝萊德世界礦業基金
貝萊德世界礦業基金（BlackRock World Mining Fund），是貝萊德集團旗下知名的基金之一，成立於1997年3月24日，原名美林世界礦業基金，後美林旗下基金轉手於貝萊德集團，故改為現名。它是唯一榮獲晨星（Morningstar）質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金，簡稱為世礦或世礦基金。 此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股，是全球規模最大的礦業基金，目前所管理的金額達179.715億美元，約新台幣5200億元，在台灣也有頗多的投資人和愛好者。.
资产管理
资产管理（英语：Asset management），又称投资管理（英语：Investment management），是一項針對證券及資產的金融服務，以投資者利益出發並達致投資目標。投資者可以是機構譬如保險公司、退休基金及公司或者是私人投資者。 投資管理包含了幾個元素，例如金融分析、資產篩選、股票篩選、計畫實現及長遠投資監控。投資管理在全球行業中有非常重要的責任看管上萬億元的資產。.
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股價指數
股價指數（或稱股市指數、股票指數）包含多種股票，是反映市场上組成股票價值的一個數據。它通常被用於展現組成股票的共通特性，例如在同一個证券交易所交易，屬於同一個产业，或有相同的市值。許多指數是由報章或財經期刊編製作為投資組合（例如共同基金）績效評估的基準點。.
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MSCI
MSCI公司（原Morgan Stanley 和MSCI Barra）是一家美国、、对冲基金股價指數和股東權益投資組合分析工具提供商。它发布MSCI BRIC、和指数。.
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投资
投资在財務（金融）及經濟方面，各有不同的意義。財務投資是透過完善的分析，對於本金、--可達一定程度的預估，將資金投入那些預期有所增長的標的上。而完全對立的作法，像未經分析、且在本金及回報上也沒有把握，亦不考慮風險就投入資金者，就是投机、或赌博。因此，有些並未經過完善分析，即買進股權持有者，例如買進共同基金的人，也可以稱為投機者。事實上，根據效率市場假說，即使針對股市資料來完整分析者，也不算是理性。依此定義延伸下去，所有自以為理性的股權持有者，也不能視為投資者，而是投機者。 投資與储蓄、或遞延消費，具有一定的相關性。投資牽涉到許多經濟領域的活動，例如企（事）業管理、及財務金融等，無論是為家計、事業、或政府。 投資、投機及賭博的不同：.
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淡马锡控股
淡马锡控股私人有限公司（Temasek Holdings Private Limited），简称淡马锡控股或淡马锡，是一家新加坡的投资公司，新加坡政府财政部对其拥有100%的股权。由于其自成立起到2004年9月期间从未公布过财务报表，因此被认为是新加坡最神秘的企业之一。截至2016年3月31日的財政年度，全年股息收入80億新元，10年期股本回报率6%，集團投資組合总價值約2420億新元。.
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无风险利率
无风险利率或稱零風險利率（risk-free interest rate）是指一项没有风险的投资可得到的理论投資報酬率。 一种解释是，无风险利率表示一个投資者在一定时间内能够期望从无任何风险的投资中获得的利率。 另一种解释则是，无风险利率表示一个典型的投资者持有一典型的市场组合时能获得的报酬（也就是指不能通过持不同组合而消除的系統性風險下所得的报酬）。资本资产定价模型中使用的便是后一种解释。 正因为其没有风险，也就表示投资者冒风险进行投资而要求的利率要高于无风险利率。.
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亦称为 效率投資組合。